I denna artikel kommer vi ge ett exempel på hur man integrerar Visma Addo med Google Drive, och hur det kommer se ut för dig som ska integrera Visma Addo med en annan produkt genom Zapier.

För att använda Zapier integrationen med Visma Addo, är det viktigt att det skapas en korrekt proxy. Detta kan du som kund själv skapa och vi försöker guida dig igenom processen i denna guide, men det är också något vår support gärna vill hjälpa dig med, om du önskar att skapa en Zapier integration med Visma Addo.

Steg för att skapa integrationen
Steg 1. Skapa en "Zap"
Steg 2. Skapa en "Trigger"
Steg 3. Välj app och trigger-utlösare
Steg 4. Logga in på ditt Visma Addo-konto och skapa en Proxy
Steg 5. Skapa ett webhook i Visma Addo
Steg 6. Testa om din integration mellan Visma Addo och Zapier fungerar
Steg 7. Välj en action
Steg 8. Logga på din Google Drive
Steg 9. Välj var ditt dokument landar
Steg 10. Testa om din integration fungerar

 

Skapa en "Zap"

En integration kallas i Zapier "Zaps". En Zap är därför den koppling som du skapar mellan systemen och det första steget för att kunna använda Visma Addo med ditt arkivsystem.

För att sätta igång, ska du bara trycka på "Create Zap".

 

Skapa en "Trigger"

En Trigger ska förstås som utlösaren för att starta integrationen, så i det här fallet innebär en trigger helt enkelt att Zapier aktiveras varje gång ett dokument undertecknas av alla parter och behöver arkiveras, och automatiskt lägger dokumentet i rätt integration och i rätt mapp för dig.

För att skapa en trigger, som i detta tillfället är Visma Addo, kan du bara trycka på söklinjen och skriva in "Visma Addo", för att hitta integrationen.

1. Tryck på söklinjen och skriv in "Visma Addo"
2. Välj Visma Addo appen i Zapier

 

Välj app och trigger-utlösare

Här väljer du ett "Trigger event" i Zapier - det är denna händelse som startar Zapier integrationen. Eftersom att det endast är möjligt att välja ett trigger event, väljer du bara denna.

1. Tryck på söklinjen "Choose an event"
2. Välj "Download files from completed transactions"
3. Tryck på "Continue"

 

Logga in på ditt Visma Addo-konto och skapa proxy

Nu blir det lite mer spännande, eftersom vi måste generera en API-nyckel som gör att du kan skicka Visma Addo-data via Zapier.

I nästa steg kräver det därför att du väljer det konto, som integrationen ska integreras med. Det är alltså det konto som ska skicka dokumenterna i integrationen, när det är undertecknat och färdigt.

1. Tryck på "Sign in to Visma Addo"

När du har tryckt på "Sign in to Visma Addo" kommer det fram en pop-up, där du bara ska trycka på den länk som heter "https://Zapprx01.vismaaddo.net"

1. Tryck på länken, då du genom pop-uppen i länken kan skapa din API-nyckel

Du presenteras nu ett login-fönster. Här ska du skriva in din Visma Addo-information: Detta är det användarnamn och lösenord som du brukar logga in på Visma Addo med.

1. Skriv in ditt användarnamn till Visma Addo - detta är alltid en e-mail
2. Skriv in ditt lösenord till Visma Addo
3. Tryck på "SIGN IN"

Det nästa fönster du ser är ditt ZapierID. Det är viktigt att du kopierar hela ditt ZapierID, då det är detta ID eller den nyckel som gör att allt hänger ihop.

Spara det gärna på ett ställe, då du ska använda den igen :)

1. Tryck på "Copy ZapierID"

API-nyckeln eller ZapierID'et skrivs därefter in i det tomma fältet i det föregående fönstret.

1. Högerklicka och tryck "Klistra in" eller tryck i det vita området och tryck CTRL + V på ditt tangentbord
2. Tryck på "Yes, Continue"

 

Skapa ett webhook i Visma Addo

Då vi nu har skapat en koppling mellan Zapier och Proxyen, ska vi nu koppla ihop Proxyen med Visma Addo.

Detta görs genom att skriva in ovanstående API-nyckel efter denna URL:

https://zapprx01.vismaaddo.net/signingtoken?ZapierID=HÄR SKRIVER DU IN API-NYCKEL

Exempel: https://zapprx01.vismaaddo.net/signingtoken?ZapierID=OTdlNmJlMDctYzJjOS00N2FlLWI1ZDItM2M2MTVhYTI5MzMzOGM4ZWY1N2UtYmEyZS00YmYzLTk1ZTUtMTY2MzliZGI3ZGRj

Denna API-nyckel ska vi därefter skriva in som ett webhook i Visma Addo i "Slutfört"-fältet.

1. Tryck på inställningar
2. Välj Web Hooks
3. Skriv in https://zapprx01.vismaaddo.net/signingtoken?ZapierID=DIN API-NYCKEL i boxen för slutförda transaktioner
4. Tryck på "Spara"

Ditt konto är nu länkat i Zapier. Det borde därför se ut som på nästa bild, där du endast behöver trcyka på "Continue".

1. Tryck på "Continue"

 

Testa om din integration mellan Visma Addo och Zapier fungerar

Nästa fönster ger dig möjlighet för att testa att din integration med Visma Addo är korrekt uppsatt. Du ska därför bara trycka på "Test trigger" för att se om Zapier fungerar med Visma Addo.

Du borde gärna få upp ett fönster som nedanför, om din integration är korrekt uppsatt, där du bara trycker på "Continue".

 

Välj en "Action"

En action i detta tillfälle är din arkivlösning som Visma Addo ska lägga filerna hos. Det är det sista som ska göras för att integrationen ska fungera.

I detta exempel väljer jag "Google Drive" som min integration.

1. Tryck på sökfältet och sök på den integration/arkivlösning som du gärna vill integrera med. I detta tillfället har jag valt "Google Drive"
2. Tryck på appen som du vill integrera med.

Då vi nu har valt Google Drive som den app vi vill integrera med, ska vi också välja vad appen ska göra när den får ett dokument från Visma Addo.

Då jag vill använda det som en arkivlösning, vill jag gärna att det laddas upp ett dokument i Google Drive.

1. Tryck på sökfältet "Choose an event"
2. Välj "Upload File"
3. Tryck på "Continue när den lyser blått, efter att du har valt "Upload File"

 

Logga på din Google Drive

Då du ska integrera upp mot en applikation, ska Zapier använda dina login-uppgifter från den applikation som du försöker integrera med. Om du har valt Google Drive eller en annan app, ska du därför logga på med ditt normala användarnamn och lösenord.

Om du inte tidigare har gjort en integration med ett konto, kan denna skärmbild se lite annorlunda ut. 

1. Tryck på "Choose an account"
2. Tryck på "Connect a new account"

Nu trycker du bara på det konto som du vill koppla Zapier till.

Om du inte tidigare har loggat in på ditt konto, kan den be om användarnamn och lösenord.

 

Då Zapier behöver använda tillgång till ditt Google-konto, och ha möjlighet för att lägga filer i ditt Google-konto, ska du därför tillåta att Zapier kan "se, redigera, skapa och radera alla dina Google Drive filer".

Notera: Vi har endast bett Zapier om att ladda upp filer till tin Drive, så den kommer inte radera något utan att du har bett applikationen om att göra detta.

 

Tryck därefter på "Continue".

 

Välj var dokumenten landar

I nästa steg finns det flera möjligheter, som är viktiga att förhålla sig till var och en, eftersom att du här ska bestämma både vilken Drive att filerna ska landa hos, vilken mapp dokumentet ska läggas i och andra element som vi går igenom här.

1. I "Drive" väljer du vilken Drive som du vill använda dig utav. Det kan antingen vara din personliga Drive eller en som du är inbjuden till. Här kommer alla dina tillgängliga Drive vara synliga.
2. "Folder" är mappen där dina dokument lagras. Mappen ska vara tillgänglig i den Drive som du har tillgänglig, annars kommer den inte vara synlig här.
3. "File" är ett fält där du bara väljer "File" i den drop-down som kommer när du trycker på fältet. Det är denna som styr att dokumentet laddas upp.
4. "Convert to document" ska hållas tomt, då den PDF som du får i Google Drive inte ska kunna göras redigerbar, då detta skulle förstöra stämplar och liknande som gör att ett undertecknat dokument är giltigt.
5. "Filename" här trycker du bara på drop-down fältet och väljer "Filename".
6. "File Extension" här kan du välja extension, alltså formatet för dokumentet. Denna ska också hållas tomt.
7. Tryck bara på continue när du är färdig med ovanstående.

 

Testa om Google Drive integrationen fungerar

Efter att du fyllt i ovanstående information och tryckt "Continue", kommer du se en sida där du kan testa om integrationen fungerar.

Här har du två möjligheter: "Test & Review" och "Test & Continue"

"Test & Review": Zapier ger dig möjligheten för att skicka igenom ett test, där du efterföljande kan se om allt ser ut som det ska.

"Test & Continue": Om du trycker på denna fortsätter du bara vidare till den punkt där du kan aktivera integrationen.

 

Du har nu kommit till det sista steget, där du bara ska trycka på "Turn on Zap" för att aktivera integrationen fullt ut.

 

Skulle du ha några frågor till integrationen, är du välkommen till att kontakta vår support.