När du har etablerat integrationen har du möjlighet för att skicka ett eller flera dokument till underskrift hos en eller flera undertecknare med Visma Case.

Du skickar dokument till underskrift inne från ett ärende genom att öppna ärendet (1) och klicka på menyknappen Skicka dokument (2) och härefter Skicka till underskrift.

Härefter öppnar Visma Addo dialogfönstret där du ska ange hur dokumenten ska skickas till underskrift.

Här ska du först välja vilken Visma Addo mall som du önskar att använda (3). En Visma Addo mall är en samling av inställningar, som bl. a. anger underskriftsmetod, påminnelseintervall, notifikationsinställningar mm. Visma Addo mallar konfigureras i Visma Addo, och ytterligare information finns här på vår supportsida.

Härefter ska du välja vem som ska underteckna dokumenten (4). Undertecknare ska vara skapade som kontaktpersoner i Visma Case och kan sökas fram via namn eller e-mail.

Nu ska du välja vilka dokument som ska inkluderas i transaktionen. För varje dokument i transaktionen, ska du välja om dokumentet ska undertecknas eller endast öppnas av mottagarna (5).

När du har valt vilken underskriftsmall som ska användas (3), lagt till undertecknare (4), samt valt vilka dokument som ska skickas med, ska du klicka på Hämta underskrift (6).

När alla dokument är undertecknade levereras de undertecknade dokumenten tillbaka på ärendet som en ny version, med den nödvändiga dokumentationen för underskrifterna.