Så levereras dokument till undertecknare med webCRM.

När du har loggat in på ditt webCRM-konto och aktiverat Visma Addo integrationen, kan du lätt skicka dokument till underskrift från webCRM.

För det första ska du välja den kund, du har i din pipeline, genom att trycka på pennan i vänster sida om ditt ämne:

När du är i inställningarna för ditt ämne, kan du trycka på Visma Addo-ikonen som visas nedanför:

Därefter är det möjligt att skicka dokument till underskrift genom att trycka på knappen till vänster om Visma Addo-ikonen.

Notera! Var uppmärksam på att avkryssningsfältet vid varje dokument ska kryssas i vid de dokument som du vill skicka till underskrift i detta flöde, alltså till denna kunden.

Det sista steg du ska välja är vem som är avsändare av dokumentet, mottagaren, och vilken signeringsmetod som ska användas till att skriva under dokumentet/dokumenten.

Vi stöder alla skandinaviska signeringsmetoder och det finns flera under vägen.

När undertecknaren har skrivit under dokumentet, kommer detta också vara synligt i din webCRM-integration, där du kan se gröna dokument med en bock i.