Mallar avgör hur alla regler i en försändelse fungerar, hur personerna ska skriva under och hur dokumenten tas emot tillbaka efter signering. I mallöversikten kan du se vilka grupper mallarna tillhör, samt ta bort, duplicera och ändra en mall.
Som administratör på ett konto kan du dela in medlemmarna i grupper som tillhör olika avdelningar (t.ex. Redovisning, Försäljning, Chefer). Genom att dela upp ditt konto i grupper kommer det att begränsa vad de olika användarna har tillgång till, bland annat mallar. Genom att skapa en grupp för dina medlemmar skapas även en mallgrupp. Personer i den här gruppen kommer bara att ha åtkomst till de mallar som finns i samma mallgrupp.
Val av malltyp
Mallgrupp
Skapa en mall
Redigera, duplicera, ta bort och flytta mallar
Malltyp
Det finns 3 malltyper som bestämmer reglerna för underskrifter, säker filöverföring och forms.
- Mallar för dokumentunderskrifter: Mallarna här bestämmer reglerna för när man skickar ut dokument för signatur.
- Mallar för säker filöverföring: Mallarna här bestämmer reglerna för när du skickar dokument säkert via Visma Addo. Ingen signatur krävs för detta.
- Addo Forms Signaturmallar: Mallarna här anger reglerna för vad som händer efter att en person fyllt i ett formulär.
Mallgrupp
Mallgrupperna berättar vem som har tillgång till vilka mallar. En person kan vara medlem i 2 grupper och har därför tillgång till mallarna i varje grupp. Om en person är medlem i en grupp kan personen bara se mallarna i den här gruppen, agera därefter och transaktioner som skickas i denna grupp kan endast vara synliga för avsändaren och group viewern, samt gruppadministratören för denna grupp.
- Här är ett exempel med 5 grupper, där vi är i "Default"-gruppen. Alla anställda på ditt konto har tillgång till Default gruppen. Om de är med i en grupp, vald under Användare, kan de se och komma åt mallarna i de andra grupperna. Du kan läsa mer om grupper här
Skapa en mall
För att skapa en signaturmall, klicka på en av de 3 knapparna längst ner till höger. Eftersom det finns 3 olika ställen vi använder signaturmallar finns det därför även 3 olika malltyper. Välj därför den typ du vill skapa. Utöver detta måste du först välja vilken grupp du vill skapa mallen på.
- Välj gruppen där du vill skapa en mall
- Tryck på skapa ny mall (bestäm om du vill använda den för dokumentunderskrift, säker filöverföring eller ett formulär).
Redigera, duplicera, ta bort och flytta mallar
Alla befintliga mallar kan givetvis även redigeras, dupliceras, raderas och flyttas till andra grupper. Detta kan göras med hjälp av den blå funktionsrutan till höger under "Åtgärder"
- Tryck på åtgärdssymbolen baserat på mallen du vill göra ändringar i.
- Tryck på den åtgärd du vill vidta:
Flytta: Flyttar mallen till en annan grupp.
Döp om: Du kan byta namn på mallen
Duplicera: Möjligheten att göra en kopia av mallen och dess regler
Radera: Tar bort transaktionen.
Mer om att flytta mallar.
