Mallar används för att utforma en specifik uppsättning för ett signeringsflöde och är effektiva för både stora och små företag och organisationer.
Du kan använda en av de standardmallar som redan finns och ändra den när du skapar transaktionen, eller så kan du skapa en mall som innehåller den information du behöver om du har flera transaktioner av samma typ.
Maller
Vad är en mall?
Hur skapar jag en mall?
Inställningar i en mall
Var kan jag använda en mall?
Vad är en mall?
Om du till exempel har ett dokument som du ofta vill att samma personer ska underteckna har du möjlighet att skapa en mall som innehåller till exempel kontaktuppgifter eller det dokument som ska ingå i transaktionen. När du sedan vill skicka ett dokument med mallen markerar du den i den orangefärgade rutan när du skapar en transaktion.
- När du är på hemsidan för Visma Addo hittar du högst upp en orangefärgad ruta som heter "Mall".
- Klicka på rullgardinsmenyn för att välja din anpassade mall.
Hur skapar jag en mall?
Endast en administratör eller en gruppadministratör kan skapa nya mallar. Administratören kan göra mallen tillgänglig för alla användare på kontot eller flytta/skapa den i en viss grupp. Dessutom kan en gruppadministratör alltid skapa egna mallar.
Du kan läsa mycket mer om skapandet av mallar här.
Inställningar i en mall
- Standardinformation om mottagaren, t.ex. signaturmetod.
- Standardspråk för meddelanden
- Inbjudningsmeddelanden
- Påminnelser och tillhörande meddelande
- Val av frågor som ska skickas till mottagaren efter undertecknande
- Bekräftelsemeddelande
- Meddelande för när signaturen är klar, detta är tomt som standard.
- Val av signeringsflöde, enkelt eller avancerat
Var kan jag använda en mall?
Det finns flera ställen på Visma Addo där du kan välja att använda en egen mall. Du kan välja att använda en mall för en vanlig dokumentinsändning, som i skärmdumpen ovan. Dessutom kan du välja att använda en mall för säker filöverföring, Forms och kopplad utskrift.
