Maler brukes til å designe et spesifikt oppsett for en signeringsflyt og er effektive for både store og små bedrifter og organisasjoner.
Du kan bruke en av standardmalene som allerede finnes og endre den når du oppretter transaksjonen, eller du kan lage en mal som inneholder informasjonen du trenger hvis du har flere av samme type transaksjon.
Maler
Hva er en mal?
Hvordan setter jeg opp en mal?
Innstillinger i en mal
Hvor kan jeg bruke en mal?
Hva er en mal?
Hvis du f.eks. har et dokument som du ofte ønsker skal signeres av de samme personene, har du mulighet til å lage en mal som f.eks. inneholder kontaktinformasjonen eller dokumentet som skal inkluderes i transaksjonen. Når du så vil sende et dokument med malen, velger du det i den oransje boksen når du oppretter det.
- Når du er på Visma Addos hjemmeside finner du et oransje felt som heter «Mal» øverst.
- Klikk på rullegardinmenyen for å velge din egendefinerte mal.
Hvordan setter jeg opp en mal?
Bare en administrator eller en gruppeadministrator kan opprette nye maler. Administratoren vil kunne gjøre malen tilgjengelig for alle brukere på kontoen eller flytte/opprette den i en gitt gruppe. Videre vil en gruppeadministrator alltid kunne lage sine egne maler.
Du kan lese mye mer om oppretting av maler her.
Innstillinger i en mal
- Standard for mottakerens informasjon, for eksempel signaturmetode
- Standardspråk for meldingene
- Varsler for invitasjon
- Påminnelser og tilhørende melding
- Valgfrie spørsmål som kan sendes til mottaker etter signering
- Kvitteringsmelding
- Melding for når signaturen er utført, denne er blank som standard
- Valg av signeringsflyt, enkel eller avansert
Hvor kan jeg bruke en mal?
Det er flere steder på Visma Addo hvor du kan velge å bruke en egendefinert mal. Du kan velge å bruke en mal for en vanlig dokumentforsendelse, som i skjermbildet ovenfor. I tillegg har du muligheten til å bruke en mal i henholdsvis sikker filoverføring, skjemaer og brevfletting.
