Når integrationen er opsat, og du er blevet tryg ved de forskellige signeringsmuligheder, er du klar til at sende afsted med brug af integrationen.
Vi vil i artiklen gennemgå processen for forsendelse af dokumenterne. Alle dokumenter, som sendes igennem COMAsystem bliver også leveret hertil, når de er signeret. Vær opmærksom på, at man betaler 12 DKK/underskrift.
Afsendelse af dokument til signering
Opbevaring af underskrevet dokument og statusbeskeder
Afsendelse af dokument til signering
Du sender på følgende måde:
- Tryk på Salgskontrakt
- Find den salgskontrakt, som skal sendes til underskrift, og tryk på denne
- Scroll ned indtil du kommer til Kontrakter - eller brug menuen i venstre side
- Tryk på Redigér
- Vælg valgmuligheden Underskriv for at sende dokumentet til underskrift
- Vælg det dokument du ønsker at sende (hvis der er flere dokumenter på salgskontrakten, vil disse også komme frem). Ønsker du at sende flere end et dokument vinger man det af, og klikker Continue
- Vælg det signeringflow, som du ønsker, at jeres underskriver(-e) skal igennem = Skabelon. (hvis der er tvivl om underskriftemulighederne, så se gerne artiklen COMAsystem - Opsætning).
- Tilføj din modtager under Tilføj modtager (email) eller Tilføj modtager fra kontaktliste:
- Tilføj modtager - Man opgiver her et Navn, Mail og Underskriftmetode på modtageren (der kan tilføjes lige så mange underskrivere som ønsket)
- Tilføj modtager fra kontaktliste - Bruger man denne metode vil man trække kontaktinformationer, som er opgivet på salgskontrakten
- Når man har tilføjet alle modtagere trykker man på Send til email(s)
Stort tillykke! Du har nu sendt dokumentet til underskrift hos modtageren. Underskriveren vil nu modtage en mail med et signeringslink. Man kan nu følge signeringprocessen på Status eller fortryde (annullere transaktionen) under Fortryd:
Opbevaring af underskrevet dokument og statusbeskeder
Ved endt underskrift bliver dokumentet sendt tilbage til COMAsystem, og lagt under den pågældende slagskontrakt. Det er også muligt at finde det "orginale" dokument, som ikke er underskrevet i Kontrakter sektionen. Det underskrevne dokument vil være mærket med Underskrevet.
Som der nok er bemærket, så fremgår der nogen forskellige statusser under Underskrevet. Vi har her lavet en oversigt over de forskellige statusser, og deres betydninger:
- Påbegyndt - Transaktionen er startet og sendt til modtagerne
- Afsluttet - Transaktionen er afsluttet, og dokumenter distribueres til COMAsystem under Underskrevet
- Underskrevet - Transaktionen er færdiggjort, og dokumentet er blevet gendistribueret til COMAsystem (det underskrevne dokument)
- Stopped - Transaktioner, som er blevet annulleret ved at trykke på Fortryd
- Afvist - Transaktioner, som er blevet afvist af modtageren. Begrundelse for afvisningen vil blive tilsendt den mail, som er tilknyttet COMAsystem brugeren.
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.