Når du har aktiveret integrationen og opsat dine skabeloner m.m er du klar til at sende dokumenter til underskrift i webCRM.

webCRM gør det at sende aftaler eller andre former for dokumenter til underskrift. Man har mulighed for at følge transaktionerne i jeres pipeline i webCRM. Se resten af artiklen for at se, hvordan man sender dokumenter afsted, og holder "track" på dem:

Du skal gøre følgende for at sende et dokument til underskrift:

1. Tryk på Pipeline
2. Derefter finder du den aftale, hvor du ønsker dokumentet underskrevet
   
3. Du kommer nu ind på din aftale, hvor informationer omkring kunden ligger. Hvis man ruller ned på skærmen kommer der en boks, som hedder Vedhæftede filer. Du kan her uploade en aftale eller et andet dokument.
   
4. Tryk på Addo Sign logoet
5. Vælg dokumentet/-erne, som skal sendes til underskrift ved at sætte et flueben i feltet
6. Tryk på det blå flueben, når du har valgt det ønsket dokument
   
7. Der vil komme et pop-up vindue, hvor du skal vælge Afsender, Modtagere, Signeringsmetode (vær opmærksom på at signeringsmetoden i vinduet overroller den, som er valgt i skabelonen) og Skabelon. Efter du har valgt disse parametre skal du trykke Send
   
   

Stort tillykke! Du har nu sendt et dokument til underskrift. Det er nu muligt at følge transaktionen i webCRM og Addo Sign. Der vil i webCRM være et lille ur ved siden af dokumentnavnet, som indikerer, at det afventer underskriver:

Når dokumentet så er underskrevet kan du se det i webCRM. Det vil være et flueben ude ved det dokument, som er sendt afsted, og et grønt dokument ved det, som er sendt tilbage til webCRM med underskrifterne på: