Addo Sign er kompatibel med webCRM. Dette betyder, at du kan sende dokumenter til signering direkte fra din webCRM-konto via vores integration.

I webCRM har du mulighed for at sende dine forskellige aftaler afsted til underskrift. Vi vil i artiklen her vise, hvordan man integrer mellem webCRM og Addo Sign.

Step 1 - Opsæt en Addo Sign konto
Step 2 - Aktiver integrationen i webCRM

Step 1 - Opsæt en Addo Sign konto

Du skal starte med at sikre dig, at du har en bruger/konto opsat på Addo Sign. Man kan lave en konto på linket her.

Brugeren kommer til at fungere som en integrationsbruger, og alle dokumenter, som sendes fra webCRM vil gå igennem denne bruger. Det vil sige, at informationer på brugeren vil komme med i invitationsmeddelserne, hvis man har opsat afsender informationer i meddelelserne. Vi anbefaler, at man opsætter en bruger med en fælles mail, eller laver en universel bruger.

Step 2 - Aktiver integrationen i webCRM

For at aktivere integrationen i webCRM skal du gøre følgende:

1. Tryk på Tandhjulet i højre hjørne
2. Tryk på Konfigurationer 
   
3. Tryk på Intergation
4. Tryk på e-Sign (Hvis du oplever at e-Sign ikke er tilgængeligt under Integration skal du tage fat i webCRM)
   
   
5. Indsæt login-credentials, Skablon, standard signeringsmetode, Datafelt for CVR, Datafelt for Reference Nummer (Valgfrit) og Brug Mobil Nummer
   

Vær opmærksom på at signeringsmetoden, som er valgt i webCRM overroller den som er valgt i signerings skabelonen i Addo Sign. Det vil sige, hvis man har valgt skærmunderskrift i Addo Sign, og der står NemID privat i webCRM vil den bruge NemID, som underskriftmetode.

Du har nu opsat integrationen, men du skal lige have opsat skabeloner, logo mm. før, at du kan sende dine dokumenter afsted. Se artiklen webCRM - Opsætning.