Når du har aktiveret integrationen og opsat dine skabeloner m.m er du klar til at sende et dokumenter til underskrift i Younium.
Younium har gjort det nemt at sende dokumenter (Quotes) til underskrift. Man kan også følge transaktionerne i Younium fuldstændig ligesom du kan i Addo Sign. Se resten af artiklen for at se, hvordan man sender dokumenter afsted, og holder "track" på dem:
Du skal gøre følgende for at sende et dokument (Quote) til underskrift:
- Du trykker på Quotes i din hovedmenu
- Find den Quote, som skal sendes til underskrift og klik på den
- Den vil åben et Quote Draft- vindue, hvor du har mulighed for at se den quote, som skal sendes afsted.
- Hvis du er tilfreds med din quote trykker du PREVIEW
- Den vil nu åbne et preview vindue, hvor du kan se din quote inden du sender den afsted
- Giv din quote et passende navn, og kontrollér at oplysningerne er korrekte
- Klik på E-SIGNING og derefter CONTINUE
- Du vil nu blive mødt med en pop-up, hvor du her skal vælge signeringsskabelon, samt modtager/-ne. Man tilføjer flere underskrivere ved at trykke Create and add another
- Efter man har indsat informationerne på modtager/-ne kan skal man trykke Send
- Transaktionen er nu sendt afsted. Man kan nu følge sigeringsprocessen på den quote, som er sendt afsted:
Hvis man trykker på See More. Kan man få et overblik over modtagerne, statussen på de forskellige, samt hændelsesloggen. Man kan også se dette i Addo Sign, hvis man ønsker overblikket derfra:
Efter signeringsprocessen er færdiggjort vil dokumenter bliver distribueret tilbage til Younium og bliver vedhæftet til den Quote som dokumentet var tildelt ved afsendelsen.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.