Import af personer til adressebogen kan være en hjælp for medarbejderne i din virksomhed, da de blot skal skrive et par bogstaver fra en persons navn, for at deres e-mail, titel og andre informationer fremgår ved tilføjelse af underskriver til en transaktion.

Nedenstående er en guide til dig, som gerne vil indlæse jeres medarbejdere til adressebogen og derfor have et let opslagsværk af interne medarbejdere i Visma Addo.

Når du vil indlæse alle medarbejdere i adressebogen, vil vi anbefale at du downloader en skabelon, til indlæsning af kontakterne. Skabelonen er .CSV format og derfor kan åbnes i et excel ark som du kender det.

for at få skabelonen, går du blot ind i adressebogen og trykker på "eksporter kontakter"

1. Tryk på "indstillinger"
2. Vælg "Adressebog"
3. Download .CSV skabelonen ved at trykke på "eksporter kontakter" samt tryk "ok" på den pop-up som kommer frem.

Når du har downloadet .CSV skabelonen, kan du åbne den for at se hvilket format at kontakterne skal indlæses i.

Bemærk:

• Du bedes ikke ændre i de overskrifter som fremgår af .CSV skabelonen men i stedet blot indsætte data rækkerne nedenfor.
• Du bedes ændre felterne under telefonnummeret til tekstfelter, for at du kan have lande prefix med (+45)
• Der må ikke være dubletter i form af telefonnumre eller e-mails i arket, eller eksisterende personer i adressebogen.

1. Øverste række- Række 1 skal ikke røres.
2. Alle rækkerne fra række 2 og nedenfor bedes udfyldes med data for de personer som du vil tilføje
3. Marker venligst alt i kolonne D
4. Efter markeringen af kolonne D trykkes på formaterings drop-down
5. vælg "Text" som formatering (Da "+" i prefix ikke bliver fjernet når du tilføjer telefon-numrene)
6. Derefter gemmes .CSV filen med de oplysninger som du har tilføjet.

Nu skal .CSV arket blot indlæses. Dette gøres ved at importere kontakter og tryk "ok" på den pop-up som kommer frem

1. Tryk på "importere kontakter"
2. Tryk så "ok" i pop-up vinduet.
3. Der vælges .CSV filen, hvori du har indtastet data.
4. Tryk på "open/åben"

Nu vil jeres medarbejderdata være indlæst i Visma Addo!

Alle brugere i Visma Addo vil derfor let kunne sende dokumenter til personer i adressebogen, blot ved at starte med at skrive noget fra deres navn, når de vil tilføje underskriveren.

1. Tryk på "tilføj underskriver"
2. Tryk på "navn" feltet og begynd at skrive noget fra personens navn
3. Vælg den rigtige modtager fra listen.