Visma Case - Opsætning – Addo Sign Support

I Visma Case tilbyder de, at man kan sende dokumenter til underskrift gennem Visma Addo, men før at man kan sende dokumenter afsted, skal man have opsat i konto og signeringskabeloner. Visma Case henter alle informationer omkring signeringen fra Visma Addo.

Efter, at I har aktiveret integrationen skal I ind og opsætte jeres konto i Visma Addo, så I kan skræddersy jeres underskrivers signeringsprocess, samt opsætte meddelelsestekster, logoer, afsender distribution m.m. Vi har i artiklen udarbejdet en checkliste, hvor I kan kontrollere om I har opsat og indsat de forskellige informationer, så I er klar til at sende afsted:

Ved oprettelsen af skabelonerne til brug i Vimsa Case, skal man være opmærksom på, at Visma Case ikke understøtter alle de funktioner vi tilbyder på skabelonerne i Vimsa Addo. Denne artikel vil komme ind på, hvilke funktioner, som kan og ikke kan bruges, når man sender afsted fra Visma Case.

Advisering
Kvittering
Adgangskode på de underskrevne dokumenter
Øvrige muligheder
Simpel og Avanceret signeringsflow 
Dokumenter
Underskrivere
Design

Advisering

Ved forsendelsen gennem Visma Case understøtter de følgende adviserings muligheder:

Grøn = Understøtter

Gul = Understøtter ikke på nuværende tidpunkt, men kommer til det.

Orange = Understøtter ikke den mulighed

Digital Post

(Er kun forbeholdt kunder, som er overgået til Digital Post)

Visma IMS kommer i midt 2022 til at understøtte, at man kan sende dokumenter igennem IMS DigitalPost Cloud til Digital Post for signeringen (IMS DigitalPost Cloud kommer til at bruge Visma Addo som integration til underskriftprocessen). På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sende dokumenter, som skal underskrives igennem IMS DigitalPost Cloud, men det kommer. Hvis man ønsker dokumenterne underskrevet skal man nu sende igennem Visma Addo stand-alone, og derefter uploade til Visma Case eller IMS DigitalPost Cloud.

Læs gerne Visma IMS' guide omkring forsendelser gennem IMS DigitalPost Cloud

Kvittering

Ved forsendelsen gennem Visma Case understøtter de følgende kvitterings muligheder:

Grøn = Understøtter

Gul = Understøtter ikke på nuværende tidpunkt, men kommer til det.

Orange = Understøtter ikke den mulighed

Digital Post

(Er kun forbeholdt kunder, som er overgået til Digital Post)

Visma IMS vil gøre det muligt at sende de underskrevne dokumenter afsted til Digital Post, når de har fået opsat deres signerings mulighed fra IMS DigitalPost Cloud. Denne process kommer til at forløbe gennem IMS DigitalPost Cloud.

Adgangskode på underskrevne dokumenter

Ved forsendelsen gennem Visma Case understøtter de følgende Adgangskoder:

Grøn = Understøtter

Orange = Understøtter ikke den mulighed

Øvrige muligheder

Ved forsendelsen gennem Visma Case understøtter de følgende muligheder:

Grøn = Understøtter

Orange = Understøtter ikke den mulighed

Simpel og avanceret signeringsflow

Simpel signeringsflow er det eneste, som kan bruges i Visma Case. Du skal derfor sørge for, at du har valgt "Simpel".

Dokumenter

Du kan ikke sætte dokumenter på skabelonen, da du bestemmer hvilke dokumenter, som skal sendes afsted til underskrift, samt bilag i Visma Case. Læs artiklen Vimsa Case - Afsendelse af dokument for at finde ud af, hvordan du gør det.

Underskrivere

Visma Case understøtter denne mulighed, men underskriverne bliver ikke vist i Visma Cases forsendelsesfunktion. I skal derfor være opmærksomme på dette. Hvis du har valgt at underskriveren skal underskrive først eller sidst, så vil der komme rækkefølge på.

Design

Husk at indsætte jeres logo under Design i skabelonerne eller på kontoen, så der kommer jeres logoer transaktionerne. Læs artiklen Designindstillinger for at se, hvordan du gør.

Hvis der er nogen spørgsmål til opsætningen, så tag endelig fat i vores support afdeling på Chat eller mail - addo.sign@twoday.com