Når du har etableret integrationen og opsat dine skabeloner har du har mulighed for at sende et eller flere dokumenter til underskrift hos en eller flere underskrivere med Visma Case. 

Du sender dokumenter til underskrift inden fra en sag ved at åbne sagen (1) og klik på menuknappen Send dokumenter (2) og herefter Send til underskrift

Herefter åbner Addo Sign dialogvinduet hvor du skal angive, hvordan dokumenterne skal sendes til underskrift.

Her skal du først vælge hvilken Addo Sign skabelon, som du ønsker at benytte (3). En Addo Sign skabelon er en samling af indstillinger, som bl.a. angiver underskriftsmetode, påmindelsesinterval, notifikationsopsætninger med mere. Addo Sign skabeloner konfigureres i Addo Sign og yderligere information kan findes her, på vores supportside.

Herefter skal du vælge hvem der skal underskrive dokumenterne (4). Underskrivere skal være oprettet som kontaktpersoner i Visma Case og kan fremsøges via navn eller e-mail.

Så skal du vælge hvilke dokumenter, der skal inkluderes i transaktionen. For hvert dokument i transaktionen skal du vælge, hvorvidt dokumentet skal underskrives og blot skal åbnes af modtagerne. (5). 

Når du har valgt hvilken underskriftsskabelon, som skal benyttes (3), tilføjet underskrivere (4) samt valgt hvilke dokumenter, der skal medsendes, skal du klikke på Indhent underskrift (6). 

Når alle dokumenter er underskrevet leveres de underskrevne dokumenter tilbage på sagen som en ny version, med den nødvendige dokumentation for underskrifterne. 

Hvis du oplever, at du ikke kan bruge funktionen Send til underskrift skal du gå tilbage, og sørge for at integrationen er korrekt opsat. Se hvordan du gør det på Visma Case - Integration.