Sådan leveres dokumenter til underskrivere med webCRM.

Når du er logget ind på din webCRM konto og aktiveret Visma Addo integrationen kan du nemt sende dokumenter til underskrift fra webCRM.

For det første skal du vælge den kunde, du har i din pipeline, ved at trykke på pennen i venstre side af din emne:

Når du er i indstillingen for dit emne, kan du trykke på Visma Addo-ikonet som vist nedenfor:

Derefter er det muligt at sende dokumentet til underskrift ved at trykke på knappen til venstre for Visma Addo-ikonet.

Bemærk! Vær opmærksom på, at afkrydsningfeltet ved hvert dokument skal vinges af ved de dokumenter, som du vil sende til underskrift i dette flow, altså til denne kunde.

Det sidste trin du skal vælge er, hvem der er afsenderen af dokumentet, modtageren, og hvilken signeringsmetode, der skal bruges til at underskrive dokumentet / dokumenterne

Vi understøtter alle skandinaviske signeringsmetoder og der er flere undervejs

Når underskriveren har underskrevet dokumentet, vil dette også være synligt i din webCRM-integration. Hvor du kan se grønne dokumenter med en flueben i.

Webinar: Du kan se vores Webinar med webCRM på linket her