webCRMVisma Addo er kompatibel med webCRM. Dette betyder, at du kan sende dokumenter til signering direkte fra din webCRM-konto via vores integration.
Sådan oprettes integrationen
I webCRM-oversigten starter du med at integrere med Visma Addo ved at trykke på konfiguration i højre hjørne.
Når du har gjort dette, bliver du mødt med nedenstående visning, hvor du blot trykker på Integration.
Efter at have trykket på integrationsfanen, skal du derefter kunne se knappen e-Sign på fanen for mulige integrationsmuligheder, denne trykker du på.
Det eneste der er tilbage er nu, er at logge ind med dit Visma Addo brugernavn og kodeord, vælge standardskabelonen til dine dokumentudsendelser, din foretrukne signeringsmetode og trykke på gem.
Bemærk! Det skal være en bruger, der har administratorrettigheder i både webCRM og Visma Addo, der installerer integrationen.
