I denne vejledning forklarer vi, hvordan du bruger adressebogen, og hvordan du tilføjer og administrerer dine kontakter.
Ved at gemme kontakter i adressebogen undgår du at tilføje kontaktoplysninger, hver gang du skal anmode om en signatur fra en kontakt i adressebogen.
Tilføjelse af kontakter til adressebogen
Hvis du vil tilføje en ny kontakt til adressebogen, er der tre måder at gøre det på.
- Du kan tilføje en ny kontakt til adressebogen direkte fra adressebogen
- Du kan importere en allerede eksisterende liste over kontakter
- Du kan gemme underskrivere som kontakt under afsendelses flowet.
Tilføjelse af kontakter til adressebogen
- Gå til Kontoindstillinger i øverste højre hjørne
- Vælg Adressebog i menuen til venstre. Dette giver dig den fulde liste over dine kontakter, der er gemt på din konto. Hvis det er første gang du bruger adressebogen, er listen tom.
- Klik på Tilføj kontakt for at oprette den nye kontakt.
- Indtast mindst navn og e-mail eller telefon på den nye kontakt.
- Klik på den grønne Tilføj-knap for at gemme kontakten.
Importere kontakter
Hvis du allerede har en liste over kontakter, kan du nemt importere den til adressebogen - bare klik på knappen Importer kontakter ud for Tilføj kontakt.
Bemærk! For at importere en kontaktliste skal du have din liste i CSV-format.
Gem en kontakt i din adressebog
Du kan også tilføje underskrivere som nye kontakter til adressebogen, når du sender et dokument til underskrift. Sådan gør du det:
- Vælg ny underskrift
- Klik på tilføj underskriver
- Indtast oplysningerne om underskriveren,
- Marker afkrydsningsfeltet Gem underskriver i adressebogen
- Klik på Tilføj, og underskriveren tilføjes som underskriver dokumentet, men også som en kontakt i Addo adressebogen.
Eksport af kontakter
Hvis du vil eksportere din kontos liste over kontakter fra Visma Addo, kan du nemt gøre det ved at klikke på Eksportere kontakter. Filen vil blive downloadet som en .csv format.
Brug af adressebogen
Lad os nu se på, hvordan du bruger adressebogen, og hvordan den kan hjælpe dig, når du sender dokumenter til underskrift.
- Når du er klar til at lave en ny transaktion, skal du klikke på Tilføj underskriver.
- Begynd så at skrive navnet på din underskriver. Når du begynder at skrive, vises navnet på din underskriver. Hvis du har to kontakter i adressebogen med et navn, skal du bare fortsætte med at skrive deres efternavn og den korrekte kontakt bliver tilbage.
- Klik på kontakten, og oplysningerne i adressebogen trækkes automatisk ind i de korrekte indtastningsfelter.
